Comment se passe votre évaluation, concrètement ?

Beaucoup de gens utilisent déjà un planificateur budgétaire et c'est un très bon début. Mais un planificateur ne sait pas pourquoi vous dépensez ce que vous dépensez, ni comment optimiser votre situation selon votre profil et vos objectifs. C'est exactement là qu'intervient l'évaluation financière Mindoraswiss.

Deux formulaires. Zéro prise de tête.

Après votre achat, vous recevez deux formulaires à remplir à votre rythme. Pas de rendez-vous, pas de déplacement.

Le premier dresse le portrait chiffré de votre situation : revenus, charges fixes, dettes, épargne.

Le second va plus loin : vos dépenses réelles poste par poste (logement, transport, enfants, animaux, loisirs, voyages) ainsi que vos objectifs et votre rapport à l'argent. Parce que ça compte autant que les chiffres.

Vous nous renvoyez les formulaires par email et c'est là que le vrai travail commence.

Une experte qui s'occupe personnellement de votre dossier

Manon, fondatrice de Mindora, prend en charge chaque dossier elle-même. Après plusieurs années en tant que gestionnaire de patrimoine à aider des dizaines de personnes à optimiser leur budget et améliorer leur situation, elle analyse votre dossier et rédige des recommandations faites pour vous. Pas un algorithme. Une vraie experte.

Le lien avec votre planificateur

L'évaluation ne remplace pas votre planificateur, elle l'alimente. À la fin de votre dossier, vous recevez une fiche planificateur avec exactement les chiffres à entrer dans votre outil : Nécessaire, Plaisir, Épargne, poste par poste, en CHF. Plus besoin de deviner.